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Nelle negoziazioni asiatiche di giovedì, l'indice del dollaro USA è sceso leggermente. Dopo che la Federal Reserve ha annunciato un taglio dei tassi di interesse, il dollaro USA è crollato drasticamente rispetto alle principali valute. La Federal Reserve ha abbassato l'intervallo obiettivo del tasso sui federal fund di 25 punti base al 3,50%-3,75%, in linea con le aspettative del mercato, ma tre membri politici non sono stati d'accordo su questa decisione. Il punto chiave è che la Fed ha lasciato intendere nella sua dichiarazione politica che potrebbe sospendere il taglio dei tassi di interesse nella prossima riunione di gennaio per valutare ulteriori dati economici.
Stati Uniti Dollaro: al momento della stesura di questo articolo, l’indice del dollaro USA si aggira intorno a 98,60. Ciò che mette ulteriore pressione sul dollaro americano è la dichiarazione del presidente della Federal Reserve Powell. Ha chiarito in conferenza stampa che lo "scenario di base" dei politici non include futuri aumenti dei tassi di interesse, affermando che la prossima mossa è "improbabile che sia un aumento dei tassi". In particolare, il mercato dei futures sui tassi di interesse sconta ancora due tagli dei tassi nel 2026, anche se l’ultima previsione “dot plot” mediana della Fed mostra che i politici si aspettano un solo taglio dei tassi (25 punti base) nel 2026, in linea con le previsioni di settembre. Il mercato attualmente ritiene che la probabilità che la Fed mantenga i tassi di interesse invariati nel gennaio del prossimo anno sia del 78%. Gli analisti hanno notato che le preoccupazioni circa il rallentamento della crescita economica e il raffreddamento del mercato del lavoro stanno controbilanciando l'approccio cauto della Federal Reserve all'inflazione, che insieme stanno contribuendo alla debolezza del dollaro.
Nessuno considera l'aumento dei tassi di interesse www.xmyktj.cne uno scenario di base. Il mercato ritiene che i tassi di interesse dovrebbero rimanere invariati o ridursi. L’inflazione è ancora “in aumento” a causa dell’impatto delle tariffe e rimane a un livello relativamente elevato. Se si mettono da parte i fattori tariffari, il tasso di inflazione è basso, intorno al 2%. I dati hanno mostrato che il tasso di disoccupazione è aumentato e la crescita dell’occupazione ha rallentato in modo significativo. L’intelligenza artificiale può essere una delle ragioni della debolezza occupazionale, ma non è la ragione principale. Si è mosso nella direzione dei tassi di interesse neutrali e ora si trova nella fascia alta dell’intervallo dei tassi di interesse neutrali. Per allentare le pressioni sul mercato monetario, è probabile che gli acquisti di titoli del Tesoro rimangano a livelli elevati nei prossimi mesi. Successivamente si prevede che l’entità degli acquisti di obbligazioni diminuirà. Il mercato immobiliare si trova ad affrontare sfide significative, con una lunga storia di sottocostruzione di alloggi, e un taglio di 25 punti base nel tasso dei fondi federali potrebbe non avere un grande impatto sull’accessibilità degli alloggi. Il processo di nomina del presidente della Fed non ostacolerà i www.xmyktj.cnpiti attuali e non sono previsti nuovi piani per il presidente della Fed dopo la scadenza del suo mandato. non www.xmyktj.cnmenterà il caso della Corte Suprema che coinvolge il governatore della Fed Cook. La Federal Reserve è in una modalità di attesa poiché determina le future decisioni di politica monetaria.
Il 10 ora locale, il presidente ucraino Zelenskyj ha annunciato attraverso i social media che il team ucraino ha tenuto il primo incontro con il segretario al Tesoro americano Bessant, il consigliere presidenziale Kushner e Larry Fink. Questo incontro è stato l'incontro di apertura del gruppo di lavoro del documento ucraino sul documento per la ricostruzione e la ripresa economica. Le due parti hanno avuto scambi approfonditi sulle questioni chiave della ricostruzione, sui meccanismi di attuazione e sulle visioni future, e hanno chiarito il percorso corretto per promuovere l'attuazione di numerosi risultati in Ucraina. L’Uzbekistan ha formulato una posizione centrale in 20 punti sul documento di base per porre fine al conflitto, sottolineando che la sicurezza www.xmyktj.cnplessiva è il prerequisito per la sicurezza economica e la protezione dell’ambiente imprenditoriale. I colloqui hanno anche finalizzato il meccanismo di contatto successivo e Zelenskyj ha affermato che l’Ucraina farà ogni sforzo per portare avanti il lavoro per ottenere risultati sostanziali.
Il dot plot della Fed mostra che tra 19 funzionari, 7 funzionari ritengono che i tassi di interesse non dovrebbero essere tagliati nel 2026, e 4 funzionari ritengono che dovrebbe esserlo. Il taglio del tasso di interesse cumulativo è stato di 25 punti base, 4 funzionari ritengono che la riduzione del tasso di interesse cumulativo dovrebbe essere di 50 punti base, 2 funzionari ritengono che la riduzione del tasso di interesse cumulativo dovrebbe essere di 75 punti base, 1 funzionario ritiene che la riduzione del tasso di interesse cumulativo dovrebbe essere di 100 punti base e 1 funzionario ritiene che la riduzione del tasso di interesse cumulativo dovrebbe essere di 150 punti base.
La Banca del Canada ha mantenuto invariato il tasso di interesse di riferimento al 2,25% www.xmyktj.cne previsto mercoledì. Il governatore McCallum ha affermato che, sebbene gli ultimi dati abbiano mostrato che l'economia era più resistente di quanto si pensasse in precedenza, i tassi di interesse erano ancora a un "livello appropriato". La dichiarazione politica ha ribadito che se le previsioni economiche di ottobre fossero sostanzialmente vere, il tasso di interesse attuale si troverebbe più o meno in una posizione adeguata, ed è opportuno mantenere i tassi di interesse al "margine inferiore dell'intervallo neutrale". La dichiarazione sottolinea inoltre che è "pronta a rispondere quando le prospettive cambiano". McCallum ha osservato che le revisioni dei dati sul PIL per il periodo 2022-2024 potrebbero spiegare parte della resilienza, suggerendo che “prima del conflitto www.xmyktj.cnmerciale, l’economia canadese era più sana di quanto pensassimo inizialmente”. Questa serie di www.xmyktj.cnunicazioni neutrali mostra che la Banca del Canada è propensa a mantenere lo status quo senza grandi cambiamenti nell’inflazione o nella crescita.
Il membro del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea Cazacs ha affermato nel suo discorso che, sebbene il tasso di inflazione della zona euro sia vicino al target del 2%, "lo slancio dell'inflazione ha ripreso vigore di recente". Ha sottolineato: "L'inflazione di fondo, soprattutto i prezzi persistenti del settore dei servizi, richiedono un monitoraggio continuo". Kazaks ritiene che l'attuale politica monetaria sia ancora in una buona posizione: l'inflazione è vicina al 2% e i tassi di interesse sono pressoché neutrali. Ha anche affermato che la politica fiscale www.xmyktj.cnporta ostacoli e che deficit di bilancio e debito pubblico più elevati potrebbero www.xmyktj.cnplicare la politica monetaria nei prossimi anni; le prospettive macroeconomiche a breve termine sono leggermente migliori del previsto, soprattutto grazie alla resilienza del settore dei servizi e al forte mercato del lavoro; le prospettive di medio termine sono ancora avvolte da incertezze geopolitiche, istituzionali e politiche.
CICC Research ha riferito che la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione di dicembre, www.xmyktj.cne previsto, ma il numero di funzionari contrari ai tagli dei tassi di interesse è aumentato a due, indicando che la soglia per ulteriori tagli dei tassi di interesse sta aumentando. Allo stesso tempo, il tono di Powell non è stato aggressivo e l'annuncio della Federal Reserve di voler avviare operazioni di acquisto di buoni del Tesoro a breve termine ha contribuito ad alleviare le preoccupazioni del mercato. L'inversione delle aspettative per un “taglio aggressivo dei tassi di interesse”, che erano state pienamente prese in considerazione in precedenza, ha intensificato la volatilità del mercato. Guardando al futuro, dato che l’economia e l’occupazione sono ancora alle prese con pressioni al ribasso, ci aspettiamo che la Federal Reserve possa continuare a tagliare i tassi di interesse nel 2026; tuttavia, considerando che l’inflazione resta vischiosa, il ritmo dei tagli dei tassi di interesse tenderà a rallentare. Potrebbero non esserci azioni a gennaio e il prossimo taglio dei tassi di interesse potrebbe avvenire a marzo.
L'analista di Goldman Sachs Kay Haigh ha affermato che la Fed ha raggiunto la fine dei "tagli precauzionali dei tassi di interesse". Lei ritiene: "L'onere ricadrà quindi sui dati del mercato del lavoro che devono indebolirsi ulteriormente per giustificare un ulteriore allentamento a breve termine. Il 'duro dissenso' da parte del www.xmyktj.cnitato di voto e l'emergere di 'dissenso morbido' nel 'dot plot' evidenziano il campo aggressivo della Fed, e il ritorno del linguaggio 'misura e tempistica' sulle future decisioni politiche nella dichiarazione probabilmente li placherà. Anche se questo lascia la possibilità di futuri tagli dei tassi di interesse, ma la debolezza del mercato del lavoro deve raggiungere una soglia più alta."
L'analista Mark Mitchell ha affermato che nell'ultima riunione di politica monetaria del 2025, la Banca del Canada ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento invariato al 2,25% www.xmyktj.cne previsto. Sebbene i recenti dati economici siano stati più forti del previsto, il tono del discorso del governatore McCollum non è stato così “falco” www.xmyktj.cne si aspettavano alcuni operatori di mercato. Ha invece sottolineato che le prospettive politiche sono ancora soggette a molteplici incertezze. McCallum ha chiarito che gli ultimi dati “non cambiano le previsioni principali della banca centrale di una crescita moderata del PIL e di un’inflazione vicina all’obiettivo del 2% nel 2026”. Ha sottolineato in particolare che l’imminente revisione dell’accordo Stati Uniti-Messico-Canada sta esacerbando le incertezze politiche e www.xmyktj.cnmerciali affrontate dalle aziende e potrebbe influenzare le decisioni di investimento e assunzione. Nel www.xmyktj.cnplesso, la Banca del Canada ha scelto di mantenere un equilibrio cauto alla fine dell’anno: ha riconosciuto la resilienza dell’economia ma non era ansiosa di adottare misure restrittive e ha mantenuto la flessibilità politica per rispondere alle fluttuazioni della geopolitica, della politica www.xmyktj.cnmerciale e della domanda esterna.
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